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2012年5月份中国团购市场统计报告

时间:2012-06-29 10:36来源:团800资讯 作者:团800 点击:
5月份国内团购共计开团12.4万期,4006.2万人次“抱团”购买,成交额共17.7亿元。其中,成交额环比上涨4.7%,销量(即购买人次)则环比下降0.5%...

  1.关于统计范围的声明

 

  伴随近两年的剧烈竞争和高速发展,团购在中国也从单一的独立团购网站,增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。从2010年7月发布第一份统计报告以来,我们的观察分析始终聚焦于2010年初兴起的这一波独立运营团购站。我们在统计对象上会根据当季的市场情况增删少数观察样本(如2011年春从15家增至17家,在7月又调整为12家等),目的是选取能近似反应整个市场起伏变化的主流团购站。同时,在每半年的统计中基本维持同样的调查半径,以确保连续性观测的比较意义。

 

  从2012年开始,我们试图将视野放到更大的团购产业链上来,当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点,并将沿袭去年报告中以服务类团购销售数据为主要分析依据的原则。在去年的报告中,我们指出中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线,为了方便比较我们会在今年的月度报告中将这两类团购细分统计。同时,我们也尝试对产业链上的另一种业态——团购复合型平台进行观测,并将其与团购站区分开来做研究。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入,显然应该各表一枝而不能混为一谈,否则既不能清楚反映团购站本身的起落状况,也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然,这样的统计难度也会比之前更大,比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来,“团购”概念下的网购促销活动应该怎样被计量,如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计,计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准……这些细节不是凭统计者一己之力就能定论的,我们欢迎业内专家一同分析研究,给出更好的建议,以期更清晰展示国内团购业的发展现状。

 

  本期报告我们统计到有服务类团购活动推出的城市206个。取样的独立团购网站包括24券58团购F团大众点评团嘀嗒团高朋拉手满座美团糯米网窝窝团

 

  2.关于数据来源的声明

 

  本报告各项销售数据的统计,均采用团购站提供给团800的API数据接口以及该站往期团购页面内容双重复核的方式,以尽可能减少观测误差。如果统计对象本身在历史页面中隐藏了团购项目,或者在提供的数据API中进行干扰和限制性输出,都会影响到数据统计的准确性。团800将以可监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。

 

  3.报告独立性声明

 

  在不影响本报告如期发布的前提下,欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况,由团800核实但不保证采纳,仅作为制作本报告的参考,以确保报告的公正独立性。我们拒绝直接将被统计对象自行提供的数字列入统计中去,如因完整性需要会补充注明但仅作参考。此项规则一视同仁,不因网站大小或背景而区别对待,没有例外。

 

  4.免责声明

 

  本报告仅作为团800(www.tuan800.com )资讯频道进行行业观察和数据研究之用,不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差,自2010年7月起团800坚持月度统计工作,旨在客观反映行业态势,也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多,某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告,也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。同时,我们对恶意中伤、诽谤而损害报告严肃性的行为保留法律追诉相应责任的权利。如对报告数据有建议或者意见,请与团800资讯频道编辑联系(联系方式:zixun@tuan800.com )

 

 

  ■5月团购市场概况

 

  ·5月份国内团购成交额17.7亿元,环比涨4.7%,行业进入震荡期

 

  ·月度开团商户稳定在10万家次规模,团购业趋于成熟的3大标志性数据确立

 

2012年5月份中国团购市场统计报告
 

  据团800统计,5月份国内团购共计开团12.4万期,4006.2万人次“抱团”购买,成交额共17.7亿元。其中,成交额环比上涨4.7%,销量(即购买人次)则环比下降0.5%。

 

  从成交额总量来看,尽管环比增长8000万元,但将最近3个月做连续观察——3月份17.3亿元,4月份16.9亿元,5月份17.7亿元,我们发现国内团购市场的交易规模的确已经进入我们在2012年4月份中国团购市场统计报告预测的“震荡期”。震荡期到来的背后原因有两个:

 

  第一,从消费者和商户这两个环节来看,团购目前遇到了行业瓶颈。在消费者这端,消费群体的总量已然维持在每月4000万人次左右,团购已很难吸引更多的、尤其是新的人群加入,这里面有行业的社会形象欠佳的原因,也有团购模式逐渐给人促销手段单一的感觉、文案吸引力不再的原因;在商户资源这端,很多团购网站在各地的分站早已经进入重复利用商户资源的阶段,各城市适合进行团购营销的商户资源基本达到饱和开发的状态,暂时缺乏理由来说服新的、处于抵制团购或观望状态的商户加入团购。一般来说,同一批商户在短期内反复开团,花样相似,销量猛增的可能性不大,突降的风险也不大,毕竟是经历过市场检验的商户才有可能反复开团。

 

  第二,从团购网站这个关键环节来看,主要团购网站都进入理性发展阶段,求稳已成共识。大家都逐渐放弃粗放的发展方式,不再过分看重数字上的规模,转而关注各分站利润,关注投入产出比。这就使得团购网站减少、甚至完全放弃赔本赚吆喝的促销方式,因此销量上显然不会有大的突增,同时各大团购网站显然也不会允许成交额过分缩减。

 

  鉴于以上分析,独立团购网站未来几个月都将在十几亿元的规模上震荡,跌回10亿元以内的可能性微乎其微,也难以突破20亿元——假如在某个月份团购成交额总量超过了20亿元,可以毫无疑问的肯定,团购已经完成涅槃,在某些方面完成了质变的过程:要么是模式创新实现了进化,要么是行业口碑趋好市场二次普及后用户群猛增,要么是资本解冻……不管是哪种情况,都意味着所谓的“团购过冬”结束。但更为冷静客观的预测是,未来几个月团购业不太可能超过20亿元的成交额(注:仅指以本地服务团购为主营业务的独立运营团购站,不排除平台类、商品类网站在传统网购领域取得突破的可能性,但我们认为这对于以本地服务业为方向的团购行业并不具有正向激励意义)。

 

  另外,从上表中可以看到实物团购所占比重在5月份出现反弹,其中成交额上升6个百分点,销量上升2个百分点。分析认为,既有部分团购网站由“卖服务”转型为“卖商品”的原因,也有夏季服装等商品旺销的原因,并且随后我们将从团购生活指数中看到该品类商品的价格上涨趋势。

 

2012年5月份中国团购市场统计报告
 

  回顾最近几个月的数据,我们发现开团期数自3月份达到11.6万期,首次突破10万量级之后,已连续3个月稳定在这一数量级——其中4月份回落至10.8万期,5月份又环比净增1.6万期攀升至12.4万期。开团期数反映的是全国“开团商户家次”这一数据,将这个数据与早已稳定在4000万数量级的“用户购买人次”,以及10亿元数量级的成交额联系起来,可以从商户、消费者和交易规模3个维度看到3个标志性的数据——10万家次、4000万人次、17亿元。这3个数据既显而易见,又暗藏玄机。如上图所示,连续3个月的“铁三角”反映出来的恰好是团购模式3个关键环节的规模——也就是我们说的市场占有规模、活跃商户覆盖度和用户群基数,这三条边长的数量级业已稳定,非常具体的“勾勒”团购业当前的“斤两”。我们将这些数据定义为象征团购业阶段性成熟的标志,今后不管是团购业继续成长,还是出现坍塌,都不会是局部的,必然是这3个数据的共同成长——让我们拭目以待。

 

  ■团购网站存活率抽样调查:

 

  ·780个样本中活跃网站为339个,存活率仅为43.5%

 

  ·活跃网站中近一周内有团购产品更新(正常运营)的只有262家

 

  ·正常运营的网站中涉及服务团购的又只占67.3%

 


 

  据团800月度巡查,如果将“网页有更新”作为活跃标准的话,截至5月31日国内团购网站处于活跃状态的共有2996家,比上个月减少56家。

 

  为了更准确的了解国内团购网站存活现状,5月中旬和下旬我们针对780家独立域名的团购网站进行了两轮调查,调查方式为访问该780家网站,并登记其网站状态、更新频率、更新产品类别等信息。

 

  第一轮调查结果显示,780家网站中仅有339家网站处于活跃状态,存活率为43.5%——按照团购网站数量峰值超过五千家计算,估算目前存活的团购网站数量在2000多家这个区间基本无误。虽然团800月度巡查的结论更为全局,但针对这780家网站的抽样结果仍然具有参考价值。

 

  随后的第二轮调查主要针对上轮调查时仍然活跃的339家网站,我们发现尽管时隔仅半个月,这339家网站中又有5.5%访问异常,1.5%以改版等理由暂停运营,另外一个月以上未更新的网站占7.1%,一周以上未更新的占7.4%,1.2%的网站转型其他业务——仅262家网站处于正常运营的状态(即近一周内有团购产品更新),占77.3%。

 

  针对正常运营的262家网站的调查数据则显示,以拉手网、美团网、窝窝团为代表综合服务类团购网站占47.5%,以聚美优品为代表的网购/非本地服务类团购网站占32.7%,另外以去哪儿网团购频道为代表的垂直细分服务类团购网站占19.8%。

 

  总结以上数据,可以发现曾经显得异常拥挤的团购行业,在行业洗牌到今天为止,至少本地服务领域的资源环境已经相对宽松了。如果将抽样数据放大到全行业,现存的2000多家团购网站中,综合服务类与垂直领域服务类的网站占比之和为67.3%,也就是说,分布在全国200个城市从事服务类团购运营的网站只有1000多家,资源配置趋于合理。

 

  在1年多的时间后,团购站的总量回到了2011年初的水准。我们可以用池塘中的荷叶和浮萍来比喻团购站的增减,在特别的环境下,水面上一瞬间铺面了浮萍,而过多之后的养分供给却是有上限的,于是再逐渐消失了一大半。与其说是调整顺序的“洗牌”,这更像进化论中的“物竞天择,适者生存”。环境会自然而然的在淘汰掉多余物种的同时,将资源分配给最先完成进化的物种——这恰如团购业的现状,一方面在团购网站数量上从五六千家衰减至两三千家,另一方面在精英层面的“进化”较量也没有停止。一线网站在第二季度末也会面临生存危机,产生创新求发展的紧迫感。

 

 

 

(责任编辑:sanying)
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