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2012年10月份中国团购市场统计报告

时间:2012-11-29 12:10来源:团800资讯 作者:团800 点击:
数据显示,国内团购网站10月份的整体成交额为17.8亿元,环比略降4.3%,同比去年增长47.2%。10月份国内总体团购的购买总人次也相对较低,总数为3478.4万人...

  一、声明部分

 

  关于团800每月团购数据报告中数据来源及相关分析,声明如下:

 

  1.关于统计范围的声明

 

  伴随近两年的剧烈竞争和高速发展,团购在中国也从单一的独立团购网站,增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。从2010年7月发布第一份统计报告以来,我们的观察分析始终聚焦于2010年初兴起的这一波独立运营团购站。我们在统计对象上会根据当季的市场情况增删少数观察样本(如2011年春从15家增至17家,在7月又调整为12家等),目的是选取能近似反应整个市场起伏变化的主流团购站。同时,在每半年的统计中基本维持同样的调查半径,以确保连续性观测的比较意义。

 

  从2012年开始,我们试图将视野放到更大的团购产业链上来,当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点,并将沿袭去年报告中以服务类团购销售数据为主要分析依据的原则。在去年的报告中,我们指出中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线,为了方便比较我们会在今年的月度报告中将这两类团购细分统计。同时,我们也尝试对产业链上的另一种业态——团购复合型平台进行观测,并将其与团购站区分开来做研究。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入,显然应该各表一枝而不能混为一谈,否则既不能清楚反映团购站本身的起落状况,也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然,这样的统计难度也会比之前更大,比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来,“团购”概念下的网购促销活动应该怎样被计量,如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计,计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准……这些细节不是凭统计者一己之力就能定论的,我们欢迎业内专家一同分析研究,给出更好的建议,以期更清晰展示国内团购业的发展现状。

 

  本期报告我们统计到有服务类团购活动推出的城市335个。取样的独立团购网站包括24券58团购F团大众点评团嘀嗒团高朋拉手满座美团糯米网窝窝团千品网;列入观测的团购复合型平台为聚划算

 

  2.关于数据来源的声明

 

  本报告各项销售数据的统计,均采用团购站提供给团800的API数据接口以及该站往期团购页面内容双重复核的方式,以尽可能减少观测误差。如果统计对象本身在历史页面中隐藏了团购项目,或者在提供的数据API中进行重复性干扰和限制性输出,都会影响到数据统计的准确性。团800将以可监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。

 

  3.报告独立性声明

 

  在不影响本报告如期发布的前提下,欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况,由团800核实但不保证采纳,仅作为制作本报告的参考,以确保报告的公正独立性。我们拒绝直接将被统计对象自行提供的数字列入统计中去,如因完整性需要会补充注明但仅作参考。此项规则一视同仁,不因网站大小或背景而区别对待,没有例外。

 

  4.免责声明

 

  本报告仅作为团800(www.tuan800.com )资讯频道进行行业观察和数据研究之用,不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差,自2010年7月起团800坚持月度统计工作,旨在客观反映行业态势,也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多,某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告,也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。同时,我们对恶意中伤、诽谤而损害报告严肃性的行为保留法律追诉相应责任的权利。如对报告数据有建议或者意见,请与团800资讯频道编辑联系(联系方式:zixun@tuan800.com )

 

  二、团购市场概况

 

  ·10月团购市场稳中有降 成交额小幅震荡下滑

 

  据团800统计,截至10月底国内团购网站总数为2908家,较9月份减少11家。自今年4月份以来,团购网站数量已经连续6个月每月净减数量达到两位数。

 

  继8月份团购成交额以21.1亿元达到历史新高之后,接下来两个月都连续下降。数据显示,国内团购网站10月份的整体成交额为17.8亿元,环比略降4.3%,同比去年增长47.2%。10月份国内总体团购的购买总人次也相对较低,总数为3478.4万人次,环比减少3.1%,同比也减少14.2%。

 

10月份团购市场概况
 

  实际上团购市场10月份整体表现不尽如人意,与当月特殊的大环境有一定关系。从某种意义上来说,本月业绩的下跌是主客观因素共同影响的结果。今年中秋国庆的八天长假期间全国共接待游客4.25亿人次,比去年增长40.9%,许多消费者在假日选择了出游,再加上长假期间快递服务处于半歇业状态,使得本地服务类团购和实物类团购的销售都受到一定冲击。此外,从10月底开始电商网站们纷纷备战“双11”大型促销预告活动,许多消费者已经决定“看好荷包坐等双11”。10月份的团购消费力被以上两个渠道分流,导致不受外界因素干扰的团购销售周期只有三周。

 

  此外,愈发常态化、价格悄然上浮的团购产品也逐渐在消费者眼中失去吸引力,吸金能力不复以往。10月份团购服务单和实物单的客单价分别为62元和16元,而在今年1月份分别为55.6元和14.1元,平均折扣力度从2年前的3折升至4折。团购价格上涨与团购网站从今年下半年调整策略寻求盈利有一定关系,在普遍失去新一轮资本注入的现状下,团购站都在努力控制运营成本,而折扣力度会涨到一个消费者尚能接受、团购站自身也有一定盈利的最佳平衡线上,团购运营重心也会向客单价更高的服务品类逐渐转移。

 

  根据以往经验,团购行业在第四季度的表现不仅对于评价本年度行业发展有至关重要的作用,还会成为团购在下年发展趋势的重要参考标准。比如2011年的10月,一方面消费者购买团购首次突破4000万人次;另一方面10月与接下来的11月、12月节节拔高成交额,最终将年度成交额推上“110亿元”这个颇具规模的数字——这两个数据使得业内早早开始预测2012年的成绩单,大家都对团购的“神奇”抱有期待。根据去年的数据,2011年第四季度团购成交额占全年几近四成,在当时似乎预示着下一年度团购市场规模会有巨大成长。但从目前已有的2012年前10个月的数据以及最近两三个月的趋势来看,团购业今年的成交额总量可能仅能勉强通过200亿元关口,不足去年的2倍。并且,如果接下来2个月市场不能止跌维稳,很可能在年末最后一个月跌回去年12月水平——本月团购成交额17.8亿元与去年12月15.8亿元的成绩相比仅有2亿元的优势,今年8月至10月团购市场的月度成交额在2个月的时间里下跌了3.3亿元,因此持续下跌的话跌回去年年底水平这种可能性并非不存在。

 

  ·另类视角看团购之【直观数据问答】

 

  在过往的月度数据报告中,我们会从总成交额、总购买人次、团单个数这三个维度上去分析行业的整体运营状态。在本期报告中,我们会尝试用一些更通俗易懂的角度去挖掘一些更加直观的数据和问题,来剖析目前团购行业的现状。

 

•另类视角看团购之【直观数据问答】
 

  问题1:团购一般卖多少钱一份?通常一单团购能实现多少交易额?

 

  答:因为团购的服务类别或套餐内容不同,售价浮动很大,比如一套婚纱摄影团购可能单价成千上万元,而风味小吃店的奶茶团购则可能只需要三五元。但总体来说,70~80元是一个分界线。据统计,有一半以上的团购单价在这个价格之上,另有一半在这个价格之下。如果按照消费者实际支付的客单价来看平均值,服务类团购平均每人次消费的金额为50-60元——这大约是享受4折左右优惠后的价格。

 

  尽管从大数据上我们看到每个月一线团购网站的成交额都达到了几千万或几亿元,但实际上,从上线到下架所能卖出交易额超过1200元的团单数量不足一半。

 

  问题2:通常一单团购上线到下架的时间周期有多长?下架时有多少人购买?

 

  答:根据观察,目前线上团购的销售周期一般都超过了7天,如9月份有一半以上的团购销售周期大于10天,而8月份甚至有一半以上的团购销售周期大于25天;而10月份这一数据再次扩大,团单的平均在线售卖时间是34.5天——可以看到,有许多商户已经将团购视为常规的销售渠道,往往几个月连续在线销售,目前销售周期3个月甚至6个月的服务类团购也频频出现。

 

  一单团购下架时,能卖出多少?实际上购买人次大于17人的机会只有50%。这与我们想象中团购一定是争前恐后的热闹景象相去较远。尽管会有一些团购出现成千上万人抱团抢购的情况,但绝大多数团购往往需要在线销售一个星期甚至一个月,才能收获少得可怜的几份订单,可以说地面商户们人气爆棚与惨淡冷清的局面同样出现在虚拟世界的网站页面上。这在一定程度上证明,用户的购买行为目前还主要集中在优质团单上,还有相对一大部分团单并没有得到消费者的亲睐。另外一个很现实的原因是,用户浏览团购站的时间是有限的,页面长度也是有限的,同期开团数量越多,后面几页的团购产品被消费者关注和翻检到的可能性就越小——而这个尴尬似乎只能依靠关键词搜索或者使用手机客户端时通过附近团购的方式来推送,才有望解决。

 

  ·另类视角看团购之【年度比较有成绩】

 

  虽然成交额连续两个月的下降为团购行业的发展蒙上了一层迷雾,但如果与去年同期比较,还是会发现国内团购行业有一些可圈可点的成绩:

 

  首先,服务类商户参团数量空前巨大。2011年10月,全国服务类商户在线销售的团单个数不足7.4万个,至本月已经增至29.4万个,也就是说团购这一模式在餐饮、休闲等服务类行业内的接受度提高了近3倍。这对于全国千万量级的本地服务类商户(含个体)而言,目前团购的普及程度仍远远不够,但是在短短两年多时间,团购已经成为了商户们常态化的一个营销渠道,同时也为之后的O2O营销发展三部曲(团购->优惠->会员卡)奠定了基础。

 

  其次,每月都有超过千万人次通过互联网购买餐饮等本地服务。从行业发展的角度来看,每月4000万的购买人次似乎成为了团购行业难以逾越的障碍。但是换个角度,从“团购已经改变了多少人的生活”来看,相信团购并非始终影响着同期的4000万人,而是更多——自去年10月以来的连续数据显示,除今年1月份以外,每个月都有约2000至3000万人次通过互联网购买服务类团购。

 

  不得不承认团购在两年前打开了一扇大门,让万亿元级别的服务行业的消费市场找到通向电子商务的通道。但是,公众、媒体以及资本市场都将超出团购所能承载的期望加之其身,导致团购行业在生长阶段出现一些畸形现象。团购这种模式只是服务行业电商化的通道之一,让其独自承载所谓万亿元服务行业的消费市场的电子商务化重担,就好比一家汽车修理厂接到了改造航母的任务,瞬间到位的资金和人才并不能弥补其在产能、技术、经验等方面的巨大不足。换句话说,从2010年初兴起的团购业其实自己啃不动服务业电子商务化这块肥肉——的确它看着很肥,但不属团购独占,而是只拥有一部分营销价值;其次,传统服务行业电商化需要配套的环境和意识改变都很多,单凭团购的热闹试图去推动O2O的春天到来显然高兴过早。我们既不应过分鼓吹团购的“神奇魔力”,也无需担心2012年是团购的末日。尽管目前国内团购行业貌似陷入了又一年的“冬天”,但这与整体外部大环境以及行业本身的发展起伏有着必然的联系,任何行业的整体发展必然会是伴随起伏而前进。相信随着团购站自身运营能力的加强及商户和消费者的逐渐成熟,团购行业也必将会回归到良性的轨道上。

 

 

 

 

(责任编辑:sanying)
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