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2012年11月份中国团购市场统计报告

时间:2012-12-28 10:21来源:团800资讯 作者:团800 点击:
从今年前11个月团购行业主要数据的变化趋势来看,线上销售的团购产品数量几乎每月都在大幅增加,从10万个以下一路狂奔至超过30万个,随后曲线明显变...

  一、声明部分

 

  关于团800每月团购数据报告中数据来源及相关分析,声明如下:

 

  1.关于统计范围的声明

 

  伴随近两年的剧烈竞争和高速发展,团购在中国也从单一的独立团购网站,增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。从2010年7月发布第一份统计报告以来,我们的观察分析始终聚焦于2010年初兴起的这一波独立运营团购站。我们在统计对象上会根据当季的市场情况增删少数观察样本(如2011年春从15家增至17家,在7月又调整为12家等),目的是选取能近似反应整个市场起伏变化的主流团购站。同时,在每半年的统计中基本维持同样的调查半径,以确保连续性观测的比较意义。

 

  从2012年开始,我们试图将视野放到更大的团购产业链上来,当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点,并将沿袭去年报告中以服务类团购销售数据为主要分析依据的原则。在去年的报告中,我们指出中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线,为了方便比较我们会在今年的月度报告中将这两类团购细分统计。同时,我们也尝试对产业链上的另一种业态——团购复合型平台进行观测,并将其与团购站区分开来做研究。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入,显然应该各表一枝而不能混为一谈,否则既不能清楚反映团购站本身的起落状况,也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然,这样的统计难度也会比之前更大,比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来,“团购”概念下的网购促销活动应该怎样被计量,如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计,计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准……这些细节不是凭统计者一己之力就能定论的,我们欢迎业内专家一同分析研究,给出更好的建议,以期更清晰展示国内团购业的发展现状。

 

  本期报告我们统计到有服务类团购活动推出的城市309个。取样的独立团购网站包括24券58团购F团(数据并入高朋网)、大众点评团嘀嗒团、高朋、拉手满座美团糯米网窝窝团千品网;列入观测的团购复合型平台为聚划算

 

  2.关于数据来源的声明

 

  本报告各项销售数据的统计,均采用团购站提供给团800的API数据接口以及该站往期团购页面内容双重复核的方式,以尽可能减少观测误差。如果统计对象本身在历史页面中隐藏了团购项目,或者在提供的数据API中进行重复性干扰和限制性输出,都会影响到数据统计的准确性。团800将以可监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。

 

  3.报告独立性声明

 

  在不影响本报告如期发布的前提下,欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况,由团800核实但不保证采纳,仅作为制作本报告的参考,以确保报告的公正独立性。我们拒绝直接将被统计对象自行提供的数字列入统计中去,如因完整性需要会补充注明但仅作参考。此项规则一视同仁,不因网站大小或背景而区别对待,没有例外。

 

  4.免责声明

 

  本报告仅作为团800(www.tuan800.com)资讯频道进行行业观察和数据研究之用,不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差,自2010年7月起团800坚持月度统计工作,旨在客观反映行业态势,也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多,某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告,也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。同时,我们对恶意中伤、诽谤而损害报告严肃性的行为保留法律追诉相应责任的权利。如对报告数据有建议或者意见,请与团800资讯频道编辑联系(联系方式:zixun@tuan800.com)

 

  二、11月团购市场概况

 

  ·11月成交额达18.7亿元 或迎来年底“小翘尾”

 

  据团800统计,11月国内团购成交额为18.7亿元,经历连续2个月下跌后止住下行趋势,环比约增长5.06%,购买人次为3561.5万,环比约增长2.39%。综合全年数据来看,截止到11月底,2012年国内独立团购网站总体购买人次超4.1亿,累计成交额已经达到192.3亿元,全年总量有望突破210亿元。就国内消费市场而言,年底狂欢的气氛往往带来的是消费狂潮,团购行业也因此可以在“最寒冷的一年”的年底迎来“翘尾”,并为来年制造想象空间。而这个翘尾另一个意义就是适时提醒唱衰团购的人,国内团购市场的刚性需求仍然存在。

 


 

  从今年前11个月团购行业主要数据的变化趋势来看,线上销售的团购产品数量几乎每月都在大幅增加,从10万个以下一路狂奔至超过30万个,随后曲线明显变得平缓,9月、10月、11月依次为30.4万、31.6万、31.7万个;购买人次数量在震荡中呈现下行趋势;成交额则在震荡中缓慢上升——这两条曲线默契的保持着波峰和波谷的同步,并且共同在临近年底的时候出现上翘迹象。

 

  对比三条曲线发现,如果说月购买人次和成交额这两条曲线反应了团购正在经历“冬天”,那么月在售团单的猛增就理所当然的会被理解为“破釜沉舟,背水一战”。表面上整体团购市场还是处于上升的状态,但糟糕的是这些增长没有给企业带来预计中的价值——包括两方面,首先投资人和创业者预期的上市红利落空,其次上市梦破碎后团购业在盈利方面进展缓慢。而这些意味着团购网站会在短时期内进入消耗战,到目前为止始终没有打破僵局。

 

  单就增长来看,今年前11个月的月平均成交额为17.5亿元,与去年比较增长了90.08%,月平均购买人次为3744万,与去年比较增长了43.15%,月平均在售团单为19.4万个,与去年比较增长了330.71%。据此计算,预计2012年全年,单单由独立团购网站们组成的全国市场规模就将超过210亿元(这还未算上京东聚划算等复合型平台的量),购买团购的消费者将累计超过4.3亿人次——也即全年团购业可成交4.3亿单,客单价约48.7元。另外,全年在线销售的团购产品数量也将累计达到230多万个之多,远超去年的54万个。

 


 

  目前团购业正在摸索中向前发展,而这一阶段非常考验企业自身的运营能力、从业者和投资人的耐性和决心。现阶段,由于新单开拓的减少和线上投放渠道的控制,团购企业每个月的开销基本上已经是固定的,并且随着从开拓市场向维护市场的过渡,这部分的人力和财务支出都会减少,因此团购网站在不远的未来走向盈利并非没有可能。

 

  三、团购网站生存情况抽样调查

 

  ·7成网站生存堪忧地方团站特色求生存

 

  除了缩减开支和创造利润,团购业还有一个死结就是“同一个池塘里的鱼儿太多,大家都缺氧“。这种状况目前可以说一定程度上得到了缓解。据团800月度巡查的数据,假如将“当月网页有更新”视为该网站仍在运营的话,直至11月底,国内团购网站数量仍然多达2857家,,较上月减少51家,相对于最高峰的5058家减少约43.5%。但我们认为即便在这近3000家团购网站中,也会有不少处于半歇业状态,即其更新和上线本地服务类团购的频极低。

 

  临近年末,我们决定再一次对国内团购网站的生存现状进行摸底,以人工访问被抽样网站并记录其运营状态的方法,从上海等24个团购热门城市按惟一顶级域名抽样了1085个团购网站,发现访问异常、暂停运营、已转型的网站有768个,网页有团购产品在售但是一个月以上没有更新的网站17个,最近一个月内有团购产品更新的仅300家网站。即使将后两类都计入活跃站点,总量为317家,比例也仅有29.2%,与今年5月份我们调查时得到的43.5%比较又下降了14.3个百分点。

 


 

  由于目前国内的团购服务存在严重的同质化,在无法回避的超量竞争下,对于团购网站而言出路则有两条,取得绝对优势,或选择差异化。这两条路不是单选题——在以往的数据报告中,我们提到市场已经形成“马太效应”,也就是包括美团网、大众点评团、窝窝团、拉手网、糯米网等一线团购站的优势集团,它们逐渐在行业中掌握了较大的市场份额,在体量上已经使得绝大多数对手无力与其在全国范围内展开竞争;但即使是处于优势集团的团购站也必须考虑创新和差异化,就同一个城市而言,不论是用户在进行购买选择时,还是商户在选择合作对象时,10家团购站仍然看似雷同,除非他们各有其倾向或特色。

 

  一直留意团购业动态的人会发现,从团购业发展的各个阶段来观察,能广泛的被人记住的始终不超过10家——基本上就是我们每期数据报告所发布的10强榜上的名单。尽管从2010年至今,这个榜上的名单有所变动,但基本上知名的团购网站都曾经有过上榜的记录。但10强以外的网站如何生存呢?随着消耗战的推进,我们认为最后能生存下来的网站必定是在产品品类选择上、或者地域范围的划定上,下足了功夫做出差异化的网站。

 

  通过更进一步的分析抽样数据发现,在现存活跃的317家网站中,40%选择了做成本较低的实物商品团购或不需要本地化的服务团购(如境外旅游);22%选择了专业性更强的细分服务领域来提高竞争门槛,如专注于婚庆策划、执行、婚纱照拍摄的专业团购网站;另有6%的地方小型团购站利用就近优势,有效组织本地商户和消费者资源,找到了自己的生存空间;最后的32%才是类似美团网、拉手网、糯米网这样的综合性团购站,这类网站目前国内现存大约500家左右,业内所说的GROUPON模式的团购主要是指这一类网站群体,它们往往规模较大,在多个城市有分站和地面业务人员,涉及的产品品类多并且始终坚持以服务类团购产品为主。

 

  相对于2010年至2011年上半年热门城市的商户被团购网站的业务员频频“骚扰”,现在的资源分配已经趋于合理化。与当时全国各地有数千家团购网站都在争夺服务类商户资源的情况不同,我们认为保持一定活跃度并专注本地服务类的团购站目前约有500家左右,与2011年美国团购网站的数量相当。但伴随Groupon和Livingsocial两家做大,在2011年美国有超过170家团购网站关闭或被出售(相关新闻>>)也就是说,很可能国内目前在服务类团购领域竞争的500家网站仍可能会面临进一步的淘汰。最后是否会仅剩1%,尚不能定论,姑且让时间来验证吧。

 

  在大树遮阴的同时,我们一直对地方团购网站的存活状态保持关注。令人吃惊的是,与我们去年11月的调查数据对比,当时处于运营状态的30家分布在不同城市的地方团购网站,至此次我们调查时,仍有14家网站在运营中,存活率为46.67%,高于行业的整体存活率。也许未来的格局也是这样——大树底下好乘凉,地方团购网站可以在缝隙中找到自己的空间。

 

 

 

(责任编辑:sanying)
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