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2012年12月中国团购市场统计报告

时间:2013-02-17 10:51来源:团800资讯 作者:团800 点击:
据团800统计,12月全国团购市场成交额为21.6亿元,环比增长15.5%,自8月份以来再次突破20亿元关口并刷新了记录,年底小“翘尾”的势头得以延续...

  一、声明部分

 

  关于团800每月团购数据报告中数据来源及相关分析,声明如下:

 

  1.关于统计范围的声明

 

  伴随近两年的剧烈竞争和高速发展,团购在中国也从单一的独立团购网站,增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。从2010年7月发布第一份统计报告以来,我们的观察分析始终聚焦于2010年初兴起的这一波独立运营团购站。我们在统计对象上会根据当季的市场情况增删少数观察样本(如2011年春从15家增至17家,在7月又调整为12家等),目的是选取能近似反应整个市场起伏变化的主流团购站。同时,在每半年的统计中基本维持同样的调查半径,以确保连续性观测的比较意义。

 

  从2012年开始,我们试图将视野放到更大的团购产业链上来,当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点,并将沿袭去年报告中以服务类团购销售数据为主要分析依据的原则。在去年的报告中,我们指出中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线,为了方便比较我们会在今年的月度报告中将这两类团购细分统计。同时,我们也尝试对产业链上的另一种业态——团购复合型平台进行观测,并将其与团购站区分开来做研究。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入,显然应该各表一枝而不能混为一谈,否则既不能清楚反映团购站本身的起落状况,也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然,这样的统计难度也会比之前更大,比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来,“团购”概念下的网购促销活动应该怎样被计量,如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计,计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准……这些细节不是凭统计者一己之力就能定论的,我们欢迎业内专家一同分析研究,给出更好的建议,以期更清晰展示国内团购业的发展现状。

 

  本期报告我们统计到有服务类团购活动推出的城市310个。取样的独立团购网站包括24券58团购高朋大众点评团嘀嗒团、高朋网、拉手满座美团糯米网窝窝团千品网;列入观测的团购复合型平台为聚划算

 

  2.关于数据来源的声明

 

  本报告各项销售数据的统计,均采用团购站提供给团800的API数据接口以及该站往期团购页面内容双重复核的方式,以尽可能减少观测误差。如果统计对象本身在历史页面中隐藏了团购项目,或者在提供的数据API中进行重复性干扰和限制性输出,都会影响到数据统计的准确性。团800将以可监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。

 

  3.报告独立性声明

 

  在不影响本报告如期发布的前提下,欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况,由团800核实但不保证采纳,仅作为制作本报告的参考,以确保报告的公正独立性。我们拒绝直接将被统计对象自行提供的数字列入统计中去,如因完整性需要会补充注明但仅作参考。此项规则一视同仁,不因网站大小或背景而区别对待,没有例外。

 

  4.免责声明

 

  本报告仅作为团800(www.tuan800.com)资讯频道进行行业观察和数据研究之用,不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差,自2010年7月起团800坚持月度统计工作,旨在客观反映行业态势,也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多,某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告,也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。同时,我们对恶意中伤、诽谤而损害报告严肃性的行为保留法律追诉相应责任的权利。如对报告数据有建议或者意见,请与团800资讯频道编辑联系(联系方式:zixun@tuan800.com)

 

  二、12月团购市场概况

 

  ◆12月成交额再次突破20亿创新高13年Q1能否守住成关键

 

  据团800统计,2012年全年总成交额达213.9亿元,较2011年增长93.05%,净增103.1亿元。其中12月全国团购市场成交额为21.6亿元,环比增长15.5%,自8月份以来再次突破20亿元关口并刷新了记录,年底小“翘尾”的势头得以延续;12月总体购买人次也达到4464.8万,为2012年最高,并且在历史统计中也仅次于2011年11月的4565.2万人次,位列第二位;在售团单数量达到36.7万个,环比11月增长15. 74%,与2012年1月份相比,更是实现了482.37%的增长。三大关键数据中,以在售团单数增长最为显著,这与用户规模增长缓慢的强烈不对称形成了“广种薄收”的局面。

 

 

  对于团购行业在11月、12月的表现,实际上已经有2年的数据规律可循。就像我们在《2012年11月中国团购市场统计报告》中所说,国内消费市场到年底的狂欢氛围更有利于商家促销。但11月和12月的团购成交额出现翘尾到底能为2013年制造多大的想象空间?这不单取决于这两个月的增长,还需要密切关注2013年第1季度团购行业月度交易规模能否守住20亿元这条线。而如果在2013年第1个季度能够延续这一成绩,对于整体提振团购行业的信心也有重要作用——事实上已经有行业观点表达出团购冬天即将过去,资本市场会解冻的判断;反之,则会继续对团购行业的疑虑和观望,甚至有可能延续2012年的老路。

 

  通过对整体行业这一年的月度监测和访谈,我们也发现经过2012年相对低调和务实的艰苦努力,团购行业在公众中的印象也已经悄然发生了一些变化:

 

  首先,消费者不再一边倒的贬损团购,有些消费者甚至担忧起“团购网站都倒闭后去哪里团电影票和自助餐”的问题,可以说团购已使一部分本地服务的消费模式发生了不可逆转的变化。

 

  再次,媒体以及行业也不再全盘唱衰团购业,而是能区别看待行业过热造成的混乱的问题。团购庞氏骗局和速死论已经很久没有再被提及;个别团购网站的倒闭也被当成个案看待,与之关联的联想不再是整个行业的垮掉,而是行业发展进程中一个集中化阶段,认可这些倒闭的个案为优胜劣汰之必然。

 

  实际上,趋于理性的态度更有利于团购行业的进一步发展。我们可以对团购在2013年的发展持乐观态度,但也必须清醒的认识到团购也必须“变”。它在3年前开启了一场风风火火的大戏,而如今第二幕开启,团购网站更需要继续保持精细化运营的审慎态度,小步前行,而不寄望输血靠毛利率实现盈亏平衡的“春天”也有望早日来临。

 

  三、团购网站销售数据

 

  ◆规模效应仍显著 前五家占比过85%

 

  如上所说,虽然精细运营和追求盈利将依旧是2013年的主基调,但对处于马太效应下相互竞争的顶层团购企业来说,规模或许不是决定眼前生死的旗标,却是决定未来发展的关键。

 

 

  从最近几个月的数据来看(包括12月,如上图),独立团购站Top10内部的分层也非常明显:美团在各家中可以说是冲在最前面,纵然总不免有同行相轻的质疑声,但如果从身边的消费者和商户口中去亲身了解,相信得来的反馈是更加真实和令人振奋的;紧随身后的是大众点评团、窝窝团、糯米和拉手,这五家加总已经占据整个市场规模的85.5%;而高朋(原F团)通过微信渠道上的微团购入口,会有效获得令人艳羡的增量,后劲十足。应该说,2011年刚开始过冬时,市场给大家的机会是均等的。在当时团购体验普遍不好,用户抱怨重重,再加上外部输血暂停(风险投资的钱烧的差不多了),于是团购企业之间的竞争重心从粗暴式的“跑马圈地”转向赚赢口碑的“精耕细作”。但部分团购网站在这次重心转移中完全放弃了对规模的诉求,这也就导致了在2012年赛程过半后追赶乏力的结果。一个明显的例子是,在一部分城市里,个别团购网站所能覆盖的开团商户数量超过50%,这会使得当地用户和商户的倾向明显加重,也使得再度追赶时遭遇难于打破的壁垒。在2012年底回头来看,或许可以说,如果没有强大的母体做支撑,过早放弃规模发展会使得自身在未来竞争中失去主动优势,但在拼内力拼肺活量的运营压力来说,如果不是真撑不住谁又愿意过早放弃呢?我们更希望把这种行业内的再分层看做是竞争游戏下的自然选择结果,有着各自不一样的特定处境,本不应该简单论功过。

 

  国内目前的服务行业本身消费体验就很一般——所以结果就是,当所有一线团购网站将提高服务质量的策略付诸实施后,它们淘汰掉的只是被团购热潮席卷进来的投机分子,一线网站彼此之间几乎无法通过这方面的较量分胜负。如果不能在业态模式上找到独特的角度或者进一步在O2O上找到新机会,单纯在团购业务上竞争会与前几名之间差距进一步拉大——道理也非常简单,已具备规模优势的企业必定会得到更多媒体关注、资本青睐、消费者信任和追捧,除非后进者另辟蹊径不做正面战场上的交锋。在团购消费体验普遍得到改善之后,单个网站再就服务和售后进行差异化竞争,显然仍无法弥补规模上的巨大差距,“光环效应”的前提是仍有实力去追赶。

 

 

 

(责任编辑:叶群)
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