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2013年3月份中国团购市场统计报告

时间:2013-04-26 11:37来源:团800资讯 作者:团800 点击:
3月国内团购在线销售的团单共计35.3万个,4147万人次进行了购买,成交额约为23.4亿元,创下历史新高,这是自2012年12月以来连续第四个月成交额超过20亿元...

  一、声明部分

 

  关于团800每月团购数据报告中数据来源及相关分析,声明如下:

 

  1.关于统计范围的声明

 

  从2010年春开始,团购已经在国内进入第4个年头,历经兴起、膨胀、白热化竞争直至再次数量回落而规模翻番的平稳期。团购在中国也从单一的独立团购网站,增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。从2010年7月发布第一份统计报告以来,我们的观察分析始终聚焦于2010年初兴起的 这一波独立运营团购站。在统计对象上会根据当季的市场情况增删少数观察样本(如2011年春从15家增至17家,在7月又调整为12家等),目的是选取能 近似反应整个市场起伏变化的主流团购站。同时,在每半年的统计中基本维持同样的调查半径,以确保连续性观测的比较意义。

 

  从2012年开始,我们将视野放到更大的团购产业链上来,当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点,并将沿袭2011年报告中以服务类团购销 售数据为主要分析依据的原则。中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线,为了方便比较我们会在2013年的月度报告中继续将这两类团购细 分统计。同时,从去年开始观测的团购复合型平台今年又有了新的发展,除了聚划算外,京东团购58团购、 当当团购等均晋身为平台。我们希望能够加深对这些平台的研究,但这同样需要平台方对我们数据研究的开放与支持。鉴于平台内又重复包含了团购站的同单数据, 显然不能作简单的叠加。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入,显然应该各表一枝而不能混为一谈,否则既不能清楚反映团购站本身的起落状况,也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然,这样的统计难度也会比之前更大,比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来,“团购”概念下 的网购促销活动应该怎样被计量,如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计,计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准……这些细节不是凭统计 者一己之力就能定论的,我们欢迎业内专家一同分析研究,给出更好的建议,以期更清晰展示国内团购业的发展现状。

 

  本期报告我们取样的独立团购网站包括高朋(原F团已经并入其中)、大众点评团嘀嗒团拉手满座美团糯米网窝窝团千品网;列入观测的团购复合型平台为58团购、聚划算。

 

  2.关于数据来源的声明

 

  本报告各项销售数据的统计,均采用团购站提供给团800的API数据接口以及该站往期团购页面内容双重复核的方式,以尽可能减少观测误差。如果统计对象 本身在历史页面中隐藏了团购项目,或者在提供的数据API中进行重复性干扰和限制性输出,都会影响到数据统计的准确性。团800将以可监控到的数据结果作 为本报告最后发布的依据。

 

  3.报告独立性声明

 

  在不影响本报告如期发布的前提下,欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况,由团800核实但不保证采纳,仅作为制作本报告的参考,以确保报 告的公正独立性。我们拒绝直接将被统计对象自行提供的数字列入统计中去,如因完整性需要会补充注明但仅作参考。此项规则一视同仁,不因网站大小或背景而区别对待,没有例外。

 

  4.免责声明

 

  本报告仅作为团800(www.tuan800.com)资讯频道进行行业观察和数据研究之用,不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差,自 2010年7月起团800坚持月度统计工作,旨在客观反映行业态势,也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多,某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告,也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。同时,我们对恶意中伤、诽谤而 损害报告严肃性的行为保留法律追诉相应责任的权利。如对报告数据有建议或者意见,请与团800资讯频道编辑联系(联系方式:zixun@tuan800.com)

 

  二、市场概况

 

  ◆3月成交额23.4亿元创新高 奠定“20亿元时代”开局

 

  据团800统计,3月份国内团购在线销售的团单共计35.3万个,4147万人次进行了购买,成交额约为23.4亿元,创下历史新高,这是自2012年12月以来连续第四个月成交额超过20亿元——从市场规模成长记录来看,国内团购已经稳步迈入“20亿元时代”。

 

2013年3月中国团购市场统计报告
 

  上图反映了国内团购市场规模的发展历程,大致可划分为3个阶段:

 

  第一阶段——2011年7月之前是亿元时代,行业的月度交易规模低于10亿元;

 

  第二阶段——2011年7月至2012年12月是10亿元时代,自2011年7月团购行业月度成交额达到10亿元后,一直维持在10亿—20亿元之间,只有 在2012年8月首次突破20亿元;

 

  第三阶段——2012年12月以来,团购业已稳步迈入20亿元时代,再出现2012年8月-11月这样反复的几率应该很小了。

 

  ◆优质商户贡献大 团购用户消费水平进入50元区域

 

  下图为3月份团购市场概况:

 

2013年3月中国团购市场统计报告
 

  可以看到,除了市场规模增长,国内团购行业的发展还体现在客单价和单期团购成交额的提升上。

 

  如果说2011年购买团购的人均消费水平是“30元消费”,那么2012年上半年则是“40元消费”,下半年至今则进入了“50元消费”的水平。客单价的提升是团购业在用户规模没有取得突破的情况下,实现交易规模增长的主要驱动力。那么客单价提高的原因是什么呢?

 

2013年3月份中国团购市场统计报告
 

  通过上图的数据分析,3月份单期开团成交额大于1万元的优质商户,开团比例仅占全部开团期数的12.40%,但是它们吸引了69.66%的用户购买,并贡献了71.92%的团购成交额。按照一般理解,优质商户的产品或服务的价格由于品牌溢价会高于同品类下的非优质商户,这就直接导致了团购消费客单价的提高。而且,也从一个侧面解释了在团购普遍“涨价”的情况下,核心用户群为何没有“解散”——原因是与目前团购整体涨价同步发生变化的是消费者的购买习惯,消费者从3年前的一味追求最便宜,变成在团购中“优中选优”,商户品牌已经成为了近七成用户在购买团购时的重要参考因素。

 

  优质商户的团购单如同明星云集的电影大片,在一定程度上也提高了消费者的团购档次,并潜移默化的改变用户对团购的价值理解。同时,这些商户从中也收获了比以往更高的流水(营业额),按优质商户占总体成交额71.92%的百分比计算,3月份这些商户通过团购收获16.85亿元的流水,这些订单的消费将有效补充商家在淡季时的客流量,同时也是本地商户尝试利用线上渠道推动营销的重要办法。以某全国连锁自助餐厅为例,这家餐饮企业全国分店长期在团购网站销售不同套餐,其中3月通过团购获得超过1000万元的流水(约1600万元),按每个分店月流水百万元计算,团购带来的营业额相当于新开多家分店的产能,而这些产能就隐藏在现有数量的分店里。

 

  从团购市场概况图表看到另一项数据是,3月团购单期平均成交额6646.4元,较上月净增228.2元。回顾该项数据的变化,2012年3月至9月短短几个月里,由于月度在售团单从10万个以下迅速增加到30万个以上,导致团购单期平均成交额大幅度下降,至2012年10月到达最低点的5632.9元,而最近几个月开始有所回升,至本月与最低点比较已增长超过1000元。相反如果团购单期平均成交额持续下降,将会是很危险的信号,意味着团购对于商户和消费者的吸引力双双下降,但2012年下半年手机团购的发展,使得团购的消费场景得到了弥补和增加,基于地理位置“即团即用”的方式也使得之前不热门的团单得到了补充,保证了单期平均成交额的增长势头。

 

  ◆团购价格同比去年3月上涨19.07%

 

  我们通过“团购生活指数”的连续跟踪,或许可以揭示团购涨价背后的秘密。具体的统计方法是,以2011年7月份为基期(基点设为100),将每月美食餐饮、电影娱乐、酒店旅游、美体护肤等26个最为畅销的团购品类,由各品类团购平均价格、销售数量等指标加权计算得出,可清晰体现团购生活所覆盖的衣、食、住、行、娱等方面的价格走势——这是个反映团购整体价格走势的指数,可类比于CPI消费物价指数自2012年7月开始,我们还可以通过计算团购生活指数的同比增幅,来得出与CPI同比增幅进行对照的百分比数据,如下图所示:

 

2013年3月中国团购市场统计报告
 

  图中中国团购生活指数同比增幅对应Y轴(左),中国CPI同比增幅对应Y轴(右)。可以看到团购生活指数同比增幅更大,2012年7月以来月度同比增幅的波动区间是10%至30%,而同期CPI同比增幅波动区间在1%至4%之间。从这半年的整体走势来看,这两个系列的数据在月度增幅的方向上逐渐趋同。也就是说团购价格和物价仍然是关联的,由于团购发展受行业发展阶段和运营因素的影响,所以看起来,团购生活指数的增幅相对物价指数增幅更大。3月份中国CPI同比涨幅是2.1%,环比下降1.1个百分点,与之对应的是,3月份中国团购生活指数同比增幅是19.07%,环比下降约6.7个百分点。今后我们也将持续关注团购生活指数与CPI指数的关系。

 

 

 

(责任编辑:liujingjie)
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