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2013年4月份中国团购市场统计报告

时间:2013-05-29 15:24来源:团800资讯 作者:团800 点击:
4月份国内团购在线销售的团单为34.8万期,购买人次4509.8万,成交额为23.88亿元,继续在20亿元区间向上挺进。尽管4月份团购成交额环比增长幅度有限...

  一、声明部分

 

  关于团800每月团购数据报告中数据来源及相关分析,声明如下:

 

  1.关于统计范围的声明

 

  从2010年春开始,团购已经在国内走过3年时间,历经兴起、膨胀、白热化竞争直至再次数量回落而规模翻番的平稳期。团购在中国也从单一的独立团购网 站,增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。从2010年7月发布第一份统计报告以来,我们的观察分析始终聚焦于2010年初兴起的 这一波独立运营团购站。在统计对象上会根据当季的市场情况增删少数观察样本(如2011年春从15家增至17家,在7月又调整为12家等),目的是选取能 近似反应整个市场起伏变化的主流团购站。同时,在每半年的统计中基本维持同样的调查半径,以确保连续性观测的比较意义。

 

  从2012年开始,我们将视野放到更大的团购产业链上来,当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点,并将沿袭2011年报告中以服务类团购销售数据为主要分析依据的原则。中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线,为了方便比较我们会在2013年的月度报告中继续将这两类团购细 分统计。同时,从去年开始观测的团购复合型平台今年又有了新的发展,除了聚划算外,京东团购58团购、 当当团购等均晋身为平台。我们希望能够加深对这些平台的研究,但这同样需要平台方对我们数据研究的开放与支持。鉴于平台内又重复包含了团购站的同单数据,显然不能作简单的叠加。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入,显然应该各表一枝而不能混为一谈,否则既不能清楚反映团购站本身的 起落状况,也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然,这样的统计难度也会比之前更大,比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来,“团购”概念下的网购促销活动应该怎样被计量,如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计,计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准……这些细节不是凭统计 者一己之力就能定论的,我们欢迎业内专家一同分析研究,给出更好的建议,以期更清晰展示国内团购业的发展现状。

 

  本期报告我们取样的独立团购网站包括高朋(原F团已经并入其中)、大众点评团嘀嗒团拉手满座美团糯米网窝窝团千品网;列入观测的团购复合型平台为58团购、聚划算。

 

  2.关于数据来源的声明

 

  本报告各项销售数据的统计,均采用团购站提供给团800的API数据接口以及该站往期团购页面内容双重复核的方式,以尽可能减少观测误差。如果统计对象 本身在历史页面中隐藏了团购项目,或者在提供的数据API中进行重复性干扰和限制性输出,都会影响到数据统计的准确性。团800将以可监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。

 

  3.报告独立性声明

 

  在不影响本报告如期发布的前提下,欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况,由团800核实但不保证采纳,仅作为制作本报告的参考,以确保报 告的公正独立性。我们拒绝直接将被统计对象自行提供的数字列入统计中去,如因完整性需要会补充注明但仅作参考。此项规则一视同仁,不因网站大小或背景而区别对待,没有例外。

 

  4.免责声明

 

  本报告仅作为团800(www.tuan800.com)资讯频道进行行业观察和数据研究之用,不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差,自 2010年7月起团800坚持月度统计工作,旨在客观反映行业态势,也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多,某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告,也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。同时,我们对恶意中伤、诽谤而 损害报告严肃性的行为保留法律追诉相应责任的权利。如对报告数据有建议或者意见,请与团800资讯频道编辑联系(联系方式:zixun@tuan800.com)

 

  二、市场概况

 

  ·4月成交额23.88亿元 团购生存现状逐步改观

 

  据团800统计,4月份国内团购在线销售的团单为34.8万期,购买人次4509.8万,成交额为23.88亿元,继续在20亿元区间向上挺进。尽管4月份团购成交额环比增长幅度有限,仅有1.92%,但以下几项数据仍能说明团购行业的生存现状已经得到逐步改善:

 

2013年4月份中国团购市场统计报告
 

  第一,在线销售的团单数连续8个月稳定在30万个以上,说明参团商户的热情仍然比较高;

 

  第二,购买团购的用户规模在2011年10月首次突破4000万人次后,之后的一年多时间里仍然维持在4000万左右,并没有较大的突破,尤其是2012年(含春节当月在内)有7个月的用户规模低于4000万人次,其中1月、2月、10月均低于3500万人次;其中4月、5月、8月均低于4100万,勉强高出4000万的界线。但自2012年12月以来,团购用户规模除2月春节月外,其余月份均超过4000万人次,其中2013年1月份更是以超过4600万人次的规模再次刷新历史记录。本月数据显示4月份团购购买人次也超过4500万,达到4509.8万人次,仅次于今年1月和2011年11月。用户的回归将极大坚定了行业加大投入的信心,有助于团购行业加速突破用户规模的瓶颈。

 

  第三,根据团800持续观察的数据,团购消费的客单价最近10个月中有8个月高于50元,仅去年12月和今年1月稍低于这条界线,分别为48.4元和49.8元。提高客流量和客单价是一般门店提高销售额的路径,这对于整个团购行业来说也具有同样的意义。

 

  第四,除客单价外,团购单期开团成交额这项数据也从去年10月探底之后,开始反弹,今年1月份以来连续增长,至4月份平均单期开团成交额已经达6870元,较去年10月份提高1237元,根据最近2个月环比增幅,有望在5月份回到7000元以上。

 

  基于以上数据,在一定程度上可以证明,似乎团购在大跃进、大洗牌时期所损失的赢利能力正逐步被 “修复”,不仅团购企业对运营效率的控制变得更加有力度,用户的回归也让团购行业2013年的发展更显乐观。

 

  ·团购行业规模持续一年多的发展瓶颈2013年内可望突破

 

  衡量团购行业规模大小、变化态势的关键因素是团购网站数量规模、团购用户规模和团购成交额规模。我们可以综合过去每个月以上3个方面因素,计算出代表当月团购行业规模大小的数值,并取其中最早的某个月为基值(比如2011年1月),将之后每个月的值与基值比较就能反映出期间团购行业规模的变化。为更直观,我们将以上每个月的值换算成以100为基点的指数模式,称为团购业月度规模指数。

 

2013年4月份中国团购市场统计报告
 

  由上图可知,在最近28个月的时间里,团购行业规模指数的发展已经经历了两个关键阶段,目前正进入第三阶段。团购发展主要经历了以下三个阶段:

 

  第一阶段,快速上升期。即2011年,以1月为起点,这期间团购行业规模指数用11个月就突破了350点关口,达到358.33,净成长值258.33点。这个阶段团购网站数量、团购用户规模、团购成交额规模均呈现大幅增长态势。

 

  第二阶段,瓶颈期。即2012年,如果以2011年12月为起点的话,团购行业规模指数从355.9点开始,历经一年,始终都没能突破400点,净成长值仅38.36点。尽管这期间团购成交额持续增长,但幅度不明显,相比于2011年4-5倍的年增长,2012年对比上年甚至未能翻番。同时团购网站迎来大洗牌,网站数量急剧减少;团购用户也因行业口碑积弱呈现离散态势——行业用”过冬”来形容并不过分。

 

  第三阶段,瓶颈突破期。进入2013年,团购行业规模指数在第一个月就突破了400点,达到413.84点。这当然受益于2012年整个行业竞争环境的改善,以及团购企业用“精细运营“取代“过度竞争“的运营策略——市场自2012年第四季度开始回暖,尽管团购网站数量进一步减少已不可逆转、并且将合理性的继续衰减,但用户规模回归4000万以上和交易规模进入20亿元时代,影响团购行业成长指数开始走高。春节过后,3月391.3点,4月409.19点——如不出意外,团购行业规模指数将在2013年继续增加。

 

  当然,这个瓶颈背后是否就是团购春天,目前并不能确定。过去的一年多时间的僵局是行业无序发展和过度冒进必然要经历的磨难。尽管4月份团购的各项数据都在不断增长,但也跟三年之前的团购热潮大不一样,而且现在几乎不会再出现大小站长蜂拥而至的创业潮,取而代之的可能是团购大佬的新一轮圈地,以及互联网巨头的O2O布局加速——这二者都会深入影响团购行业的现状以及未来发展。

 

  ·优质商户比例继续扩大 团购商户未来或面临“被洗牌”

 

  优质商户界定规则——根据每月数据统计,将单期开团成交额大于1万元的商户视为优质商户,同时因为是计算比数,所以对于同一商户在多个城市、多个网站、多个时间段开团不进行去重处理,即每条在售团单的商户都会被单独计算1次。

 

2013年4月份中国团购市场统计报告
 

  按照以上规则计算的数据结果显示,4月份优质商户的数量占比较上月增长0.4个百分点,说明优质商户在全部团购商户的比例在逐渐上升。按照一般理解,优质商户通常意味着更好的服务,更诚信,更注重口碑,因此优质商户比例的提高对于团购用户的消费体验继续改善大有裨益,团购网站为商户不靠谱不诚信等头疼的问题也会相应的减少,与此同时与优质商户合作也成为了团购发展的重要标准。

 

  相比优质商户数量占比的小幅增长,他们所贡献的团购成交额以及吸引的用户购买次数的增长更加明显。4月份约4.45万家优质商户总计产生17.81亿元成交额,占全部成交额的74.58%,占比较3月份提高2.66%;用户购买次数达到3293.67万人次,占全部购买人次的73.03%,占比较3月份提高3.37%。

 

  随着优质商户的重要性越发明显,很可能引起团购企业对商户资源的“大洗牌”。假设最终优质商户占比达到两成,成交额贡献超过九成,则团购企业没有理由将80%的位置长期提供给仅贡献10%成交额的非优质商户。有一个合理的猜想是,团购网站下一步可能设立商户准入门槛,进行产能优化的同时,将不被团购市场认可的商户拦在门外。这有点类似于农贸市场向商超模式规范的过程,好处是确保进入团购的商户都符合一定“水准”,这样不仅团购网站的品牌溢价会有一定提升,用户的消费体验和维权也更有保障,更重要的是团购网站议价能力会因此得到加强,有助于盈利能力的提高。

 

  ·团购价格同比增幅伴随CPI加速 4月同比上涨21.44%

 

  毫无疑问CPI一直在上涨,只是同比涨幅每月略有不同。2013年前四个月CPI同比增幅一直处于“2.0时代”,其中4月份为2.4%。曾有一段时间,我们所观察到的团购价格与CPI是不同步的,原因是当时团购的口号就是无敌折扣, CPI越是上涨,团购消费越是要显示其对抗物价的优越性。但一定程度来说,是团购企业掏自己的腰包填补消费者因物价上涨的所需额外支出的费用,尽管用户得到了一时的优惠,但这种方式并不利于国内团购行业整体的长远发展。随着团购归于常态,不那么火爆,尤其是投资人选择观望后,团购企业迫切的赢利需求使得其不得不被CPI挟持,走上涨价的道路。

 

  4月份国内团购生活指数为142.07,也就是说,尽管团购相对于传统到店消费仍然便宜一些,但较两年前的团购价格比较,已经涨价超过四成。

 

2013年4月份中国团购市场统计报告
 

  从上图曲线来看,自去年7月份开始,团购价格同比涨幅再也没有低过10%,并且在这10个月内,有7个月和CPI涨幅“保持亦步亦趋的亲密关系”。可见“团购不如从前便宜“的确不是错觉,通货膨胀、CPI增长、企业盈利、商户施压等一系列的压力迫使国内团购的价格一路上涨。

 

 

 

(责任编辑:sanying)
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