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2013年5月份中国团购市场统计报告

时间:2013-07-02 10:45来源:团800资讯 作者:团800 点击:
5月份国内团购在线销售的团单为38.5万个,购买人次4570.4万,成交额为24.6亿元——作为在每一期报告中用于衡量团购业涨跌趋势的传统“三围数据”...

  一、声明部分

 

  关于团800每月团购数据报告中数据来源及相关分析,声明如下:

 

  1.关于统计范围的声明

 

  从2010年春开始,团购已经在国内走过3年时间,历经兴起、膨胀、白热化竞争直至再次数量回落而规模翻番的平稳期。团购在中国也从单一的独立团购网站,增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。从2010年7月发布第一份统计报告以来,我们的观察分析始终聚焦于2010年初兴起的 这一波独立运营团购站。在统计对象上会根据当季的市场情况增删少数观察样本(如2011年春从15家增至17家,在7月又调整为12家等),目的是选取能近似反应整个市场起伏变化的主流团购站。同时,在每半年的统计中基本维持同样的调查半径,以确保连续性观测的比较意义。

 

  从2012年开始,我们将视野放到更大的团购产业链上来,当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点,并将沿袭2011年报告中以服务类团购销售数据为主要分析依据的原则。中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线,为了方便比较我们会在2013年的月度报告中继续将这两类团购细分统计。

 

  同时,从去年开始观测的团购复合型平台今年又有了新的发展,除了聚划算外,京东团购58团购、 当当团购等均晋身为平台。我们希望能够加深对这些平台的研究,但这同样需要平台方对我们数据研究的开放与支持。鉴于平台内又重复包含了团购站的同单数据,显然不能作简单的叠加。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入,显然应该各表一枝而不能混为一谈,否则既不能清楚反映团购站本身的起落状况,也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然,这样的统计难度也会比之前更大,比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来,“团购”概念下的网购促销活动应该怎样被计量,如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计,计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准……这些细节不是凭统计者一己之力就能定论的,我们欢迎业内专家一同分析研究,给出更好的建议,以期更清晰展示国内团购业的发展现状。本期报告我们取样的独立团购网站包括高朋(原F团已经并入其中)、大众点评团嘀嗒团拉手满座美团糯米网窝窝团千品网;列入观测的团购复合型平台为58团购、聚划算。

 

  2.关于数据来源的声明

 

  本报告各项销售数据的统计,均采用团购站提供给团800的API数据接口以及该站往期团购页面内容双重复核的方式,以尽可能减少观测误差。如果统计对象本身在历史页面中隐藏了团购项目,或者在提供的数据API中进行重复性干扰和限制性输出,都会影响到数据统计的准确性。团800将以可监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。

 

  3.报告独立性声明

 

  在不影响本报告如期发布的前提下,欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况,由团800核实但不保证采纳,仅作为制作本报告的参考,以确保报告的公正独立性。我们拒绝直接将被统计对象自行提供的数字列入统计中去,如因完整性需要会补充注明但仅作参考。此项规则一视同仁,不因网站大小或背景而区别对待,没有例外。

 

  4.免责声明

 

  本报告仅作为团800(www.tuan800.com)资讯频道进行行业观察和数据研究之用,不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差,自 2010年7月起团800坚持月度统计工作,旨在客观反映行业态势,也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多,某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告,也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。同时,我们对恶意中伤、诽谤而损害报告严肃性的行为保留法律追诉相应责任的权利。如对报告数据有建议或者意见,请与团800资讯频道编辑联系(联系方式:zixun@tuan800.com)

 

  二、市场概况

 

  ·“三围数据”齐创新高VS用户规模18个月“零增长”

 

  据团800统计,5月份国内团购在线销售的团单为38.5万个,购买人次4570.4万,成交额为24.6亿元——作为在每一期报告中用于衡量团购业涨跌趋势的传统“三围数据”,这三项数据5月份分别创下历史新高。其中在售团单环比增长10.91%,净增3.8万个,且较之前历史最高纪录(去年12月)净增1.8万个;购买人次环比增长1.34%,净增60.6万人次,较之前历史最高纪录(2011年11月)净增5.2万人次;成交额环比增长3.05%,净增7300万元,刷新了之前4月份创下的历史记录。

 

2013年5月中国团购市场统计报告
 

  从购买人次反映出来的用户规模来看,对于目前的数据可以有两种解读,一种是正向解读,也就是我们在《4月份团购统计报告》中所说的那样,团购用户规模正恢复到历史最好时期的水平;另一种解读则比较消极,但同样是事实,那就是团购用户规模在近18个月里事实上是“零增长”——相对于数量级4500万的购买人次,18个月里仅5.2万人次的增长实在是毛毛雨,增幅仅千分之一多一点。

 

  在今年《1-2月份团购统计报告》中我们分析全年趋势,认为今年市场规模如要突破300亿元,上半年3-6月需要实现月均25.4亿元成交额,下半年需要实现月均29.86亿元成交额。从目前3月、4月、5月的数据来看,均低于25.4亿元,给人感觉是2012年的困难过后,2013年如果还要维持过去几年的增速难度还是很大。

 

  我们在整个2012年至今看到的数据增长,背后推动力来自于2个方面:1)用户客单价的提高;2)在售团单的增加。

 

  从用户购买团购的客单价来看,2011年11月仅为31.8元,现在已经到了人均50元以上的消费水平,5月份为53.8元,但它并不会一直涨下去。尽管各方愿望是客单价继续涨,但团购毕竟是有其消费行为特性,与消费者购买大型家电或者商场里添置时尚产品相比,团购所覆盖的吃喝玩乐本身有其心理价位的上限,即便是团购中出现的五星酒店自助餐也并不能整体拉高餐饮消费的客单价,实际上大众消费者选择的可能还是连锁自助和快餐的团购更多一些,因而团购客单价越往上涨阻力越大。

 

  而在售团单的增加除了丰富用户可选的品类,事实上对于交易规模来说只是摊薄了一张饼,并不会带来量上必然的增长。这点从优质与非优质团单贡献比可以看出,5月份4.3万个优质团单的成交额,是其余34.2万个非优质团单成交额的近3倍。

 

  因此,传统三围数据中的购买人次如果不能在4500万这道坎向上大幅挺进的话,可想而知团购业近2年勉为其难的增长将在不久的将来再次被“透明天花板”挡住。

 

  今年年初我们提出的“2013年团购破局猜想”,主要依据是团购用户的回归,并做出用户规模可持续增长的假设推定得出的猜测结论。以5月份的数据来看,团购目前恰好走到一个分岔路口,上文中两种解读是对客观事实从不同角度进行描述,团购需要用接下来的发展证明哪种描述更准确。如果团购行业不能持续实现用户规模增长,仅限于“消费”现有的用户资源,或在在售团单数量上做无意义的努力,2013年的下半年可能会迎来当头一棒——原以为即将迎来破局,却发现只是在吃这群老用户的老本,一旦部分团购站自身的“续命丹”(现金储备)已经用完,那又会迎来新一轮的大洗牌。

 

  ·近三个月团购生活指数同比加速增长 显示团购涨价意愿强烈

 

  5月份,全国物价指数(CPI)同比增幅为2.1%,低于4月份的2.4%,自去年11月以来CPI同比增幅曲线一直呈现“峰谷相间”的态势,除今年2月份受春节因素影响CPI同比增幅超过3%,其余月份均在2%-2.5%之间波动。团购生活指数在同期基本上与CPI同比增幅曲线保持相同的波动形状,但5月份这种同步被打破——CPI同比增幅回落时团购生活指数同比增幅却在3月至5月连成一条平滑的上行线。5月份团购生活指数同比增幅达到23.5%,较4月份的21.4%高出不止2个百分点。

 

2013年5月份中国团购市场统计报告
 

  应怎样看3月至5月的团购加速涨价趋势呢?从历史数据来分析,2011年在物价上涨时,团购曾扛起过对抗物价过快上涨的大旗,那时候团购企业资金还很充足。但紧接着2012年行业进入困难期,焦躁的情绪使得团购涨价的意愿变得很迫切,至2012年7月份,团购价格同比已经上涨近两成,2012年下半年9、10、11月团购价格甚至在同比增幅上超过了物价上涨的速度。这一轮涨价的结果是部分团购企业实现了“数字意义上的赢利”,因此行业得以进入下一个冷静期,也就是最近6个月相对稳定的发展,团购价格也以少有的成熟姿态与物价变化相伴而行。但是将最近3个月的数据连贯起来,似乎新一轮的焦躁情绪又出现了。如果这种猜测属实,背后的因素可能是2012年行业寄予厚望的赢利计划推进的并不理想,网站们借助手机团购的增势,使得消费者在便捷性和价格低廉上做出了二选一的让步,但必须指出的是,这种价格上涨必然触碰到商家的一个新红线——也就是说,如果对商家来说,为什么一定要通过团购站才给用户8折的优惠并承担账期风险,对于一部分有CRM实力的商家来说这已经进入了它自行吸纳会员的空间,所以又出现了“现金团”这种情况(即商家和消费者现场承诺用团购价现金消费,但阻止消费者使用团购网站绕一道)。

 

  当然,对于团购加速涨价的担忧,也可能是笔者多虑。事实上团购价格上涨还有另一个因素,即团购商户在目前有一个优化的趋势,也就是优质商户进入团购网站售卖的越来越多,占比越来越大。它们在推出有品质的团单和优质服务的同时,也会抬高团购消费的平均价格。但总体来说,团购价格加速上涨仍然需要考虑“是否符合用户定位”这一风险,以看电影为例,团购电影票的用户肯定会有一个心理可承受价格的上限,他们终归还是希望团购能比其它购票渠道更省钱——这种基本的用户心理不应被忽视,否则消费者会跳出团购区间选择虽然价格不菲但是享有提前选座权益的其它票务服务。

 

 

 

 

(责任编辑:sanying)
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