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2013年8月份中国团购市场统计报告

时间:2013-09-25 13:08来源:团800资讯 作者:团800 点击:
根据今年1-8月的数据,月度成交额的同比涨幅呈现加速上升的趋势,这与2012年团购发展一片萧索的镜头全然相反。尽管在2012年8月的同比增幅仍然有69.07%...

  一、声明部分:

 

  关于团800每月团购数据报告中数据来源及相关分析,声明如下:

 

  1.关于统计范围的声明

 

  从2010年春开始,团购已经在国内走过3年时间,历经兴起、膨胀、白热化竞争直至再次数量回落而规模翻番的平稳期。团购在中国也从单一的独立团购网站,增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。从2010年7月发布第一份统计报告以来,我们的观察分析始终聚焦于2010年初兴起的 这一波独立运营团购站。在统计对象上会根据当季的市场情况增删少数观察样本(如2011年春从15家增至17家,在7月又调整为12家等),目的是选取能 近似反应整个市场起伏变化的主流团购站。同时,在每半年的统计中基本维持同样的调查半径,以确保连续性观测的比较意义。

 

  从2012年开始,我们将视野放到更大的团购产业链上来,当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点,并将沿袭2011年报告中以服务类团购销 售数据为主要分析依据的原则。中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线,为了方便比较我们会在2013年的月度报告中继续将这两类团购细分统计。

 

  同时,从去年开始观测的团购复合型平台今年又有了新的发展,除了聚划算外,京东团购58团购、当当团购等均晋身为平台。我们希望能够加深对这些平台的研究,但这同样需要平台方对我们数据研究的开放与支持。鉴于平台内又重复包含了团购站的同单数据,显然不能作简单的叠加。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入,显然应该各表一枝而不能混为一谈,否则既不能清楚反映团购站本身的起落状况,也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然,这样的统计难度也会比之前更大,比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来,“团购”概念下的网购促销活动应该怎样被计量,如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计,计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准……这些细节不是凭统计者一己之力就能定论的,我们欢迎业内专家一同分析研究,给出更好的建议,以期更清晰展示国内团购业的发展现状。本期报告我们取样的独立团购网站包括高朋(原F团已经并入其中)、大众点评团嘀嗒团拉手满座美团糯米网窝窝团千品网;列入观测的团购复合型平台为58团购、聚划算。

 

  2.关于数据来源的声明

 

  本报告各项销售数据的统计,均采用团购站提供给团800的API数据接口以及该站往期团购页面内容双重复核的方式,以尽可能减少观测误差。如果统计对象本身在历史页面中隐藏了团购项目,或者在提供的数据API中进行重复性干扰和限制性输出,都会影响到数据统计的准确性。团800将以可监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。

 

  3.报告独立性声明

 

  在不影响本报告如期发布的前提下,欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况,由团800核实但不保证采纳,仅作为制作本报告的参考,以确保报告的公正独立性。我们拒绝直接将被统计对象自行提供的数字列入统计中去,如因完整性需要会补充注明但仅作参考。此项规则一视同仁,不因网站大小或背景而区别对待,没有例外。

 

  4.免责声明

 

  本报告仅作为团800(www.tuan800.com)资讯频道进行行业观察和数据研究之用,不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差,自 2010年7月起团800坚持月度统计工作,旨在客观反映行业态势,也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多,某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告,也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。同时,我们对恶意中伤、诽谤而损害报告严肃性的行为保留法律追诉相应责任的权利。如对报告数据有建议或者意见,请与团800资讯频道编辑联系(联系方式:zixun@tuan800.com)

 

  二、市场概况:

 

  ·团购成交额连续两个月位于30亿元以上

 

  ·月度成交额同比增幅曲线显示团购加速回温

 

  ·数据推算预测年内团购市场规模约380亿元

 

  据团800统计,8月份国内团购市场成交额总计约36.9亿元,为今年同时也是历史上第二次位于30亿元以上,该数据较今年7月份上涨22.02%,较去年8月上涨74.97%。本月团购成交额的主要增长点来自以餐饮和休闲娱乐团购为主的突然新增的1000万人次购买量,并且客单价维持在60元以上,达到62元。

 

  实际上,从3月开始,团购用户规模的逐渐增长。例如,今年4月份团购购买人次较3月份增加约363万,7月份较6月份增加约417万。8月份团购购买人次增加1000万则意味着上半年被审视态度压抑的能量得到了释放,尽管这个释放的过程在7月份就开始显示出来,但8月份的数据更有说服力, 相较7月近5000万的购买人次来说,超过20%的增幅是相当可观的。

 

2013年8月份中国团购市场统计报告
 

  此次购买人次的增加,可以排除“赔本赚吆喝”等一些诱导用户进行不理性消费的嫌疑。因为客单价没有下降,并且订单集中在餐饮和休闲娱乐这些本地消费。再加之团购发展至今,彻头彻尾的新客已经很少了,多半是刚需引导下回归的有过至少一次团购经验的回头客——他们的回归释放了两个信号,第一是两年前被恶劣的消费环境压抑的刚需没有消失,第二是近一年团购网站的精细运营正在逐步赢得市场的信任。用户的回归对团购网站而言是一个非常积极的信号,不管是选择继续独立发展,还是寻求出售的机会,团购站都将获得新的发展。团购的价值在长期被低估之后,消费者的需求是最有力的无声证词。但同时也应该看到,气候适宜并不意味着每块地都有好收成,团购网站还得看自己的土壤,以及耕耘的勤勉加技巧。

 

  2010年是团购起步的一年,2011年是大跃进的一年,2012年是大洗牌的一年——而2013年很可能成为决胜之年。

 

  根据今年1-8月的数据,月度成交额的同比涨幅呈现加速上升的趋势,这与2012年团购发展一片萧索的镜头全然相反。尽管在2012年8月的同比增幅仍然有69.07%,但是对比Q1百分之二百以上的同比增幅,衰退之快的让人感觉可能分秒之间,这道数千家网站组成的团购长城就可能崩塌于围观者眼前,让人不得不选择相信团购泡沫的说法。而2013年的月度团购成交额同比增幅的曲线,则是从低位往上走的,并且越走越上扬——到8月份,同比增幅到达74.97%,已经超过去年8月份的同比增幅,由于目前月度成交额的绝对数值较大,这个增幅显然份量要大得多,也意味着目前团购已经摆脱了2012年的颓势。

 

2013年8月份中国团购市场统计报告
 

  尽管团购行业的月度成交额才进入30亿元阶段两个月,但是对比10亿元和20亿元阶段,现在的30亿元阶段可能不会持续太长时间就会进入40亿元区间。我们还可以从更直观的成交额月度增长率来看。根据计算,今年1-8月,国内团购月度成交额的平均增长率是6.52%,复合增长率是6.86%,不管根据哪个增长率推算,团购的月度成交额都可能在9-10月间突破40亿元规模,在12月接近50亿元规模——当然前提是9-12月保持与1-8月相同的增长速度。

 

  在做此预测性推算时, 也同时得出2013年全年可能实现380亿元的交易规模——今年前8个月团购市场已经实现208.5亿元的成交额,按照6.52%的月度平均增长率,9-12月还可实现173.4亿元成交额;按照6.86%的复合增长率,9-12月还可实现174.9亿元的成交额——两种预测结果大致相同。

 

  补充说明,380亿元规模的预测是根据现有数据的推算结果,仅供参考。之前我们有预测过2013年市场规模在300亿元以上,此次重新推算目的是验证该预测的可能性,并得出一个相对精确的结果,对于因此产生的误导风险,还请读者朋友谅解。

 

  ·8月团购生活指数161.38创新高

 

  ·实物商品提高单价是原因之一

 

  据国家统计局发布数据显示,2013年8月居民消费品价格指数(CPI)同比上涨2.6%,略低于7月份的2.7%。而同期的团购生活指数则创下161.38的新高,同比增长35.33%。

 

2013年8月份中国团购市场统计报告
 

  本月团购生活指数走高的原因并不是说相对近几个月团购业又一轮大幅涨价,而是出于2个历史原因导致:

 

  其一,由于团购生活指数以2011年7月为基期,当时团购网站对实物商品的团购仍然非常依赖和重视。例如其中家居用品和食品饮料这两类商品的团购成交额分别占当月总成交额的3.13%和3.46%,而随着团购行业逐渐在本地消费领域体现核心竞争力,实物商品的团购比重正逐步下降,至今年8月,实物商品团购(网购精品)仅占总成交额的3.98%,其中家居用品下降至0.54%,食品饮料下降至1.21%。近期团购网站为全力挖掘产能,在团购回归本地消费过程中被弱化的实物商品团购又得到重视,其中一种策略就是让相当可观实物商品订单的产生更多成交额,即提高客单价。例如家居用品和食品饮料在2011年7月的客单价仅为18元和7元,而今年8月已经提高到29元和35元——畅销的实物商品已经从单价几元的小零食,变成大闸蟹礼盒等价值较高的商品。如窝窝团8月份推出的俏江南海鲜礼盒单价1880元,糯米网推出的西班牙原装进口罗马佚尚初榨橄榄油单价59元,大众点评团推出的阳澄湖大闸蟹套餐单价1008元,这些团购活动都卖得很好。由于我们计算团购指数时所选择的品类必须以基期的份额(权重)作为参照,导致实物团购单价的变化一定程度上被放大了,并直接影响到团购生活指数的增幅。

 

  其二,由于去年8月份团购价格在一个相对低位,仅119.25,较去年6月份的122.98反而下降超过3个百分点,因此在今年同期进行同比增幅的计算,也会让今年的团购生活指数增幅更显夸张。但这也恰好反映去年同期与今年8月团购行业运营方向的差异——当时应该说在意识上强调精细运营,但是在方法论上还很欠缺。到现在,团购网站已经对于将服务质量和团单品质与客单价捆绑起来提高把握得十分熟练,团购用户的承受力也好过以前。

 

 

 

(责任编辑:sanying)
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