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2013年度中国团购市场统计报告

时间:2014-01-17 14:17来源:团800资讯 作者:团800 点击:
2013年全年国内团购市场成交额为358.8亿元,较2012年增长67.7%,净增144.9亿元;参团人数6.04亿人次,较2012年增长32.5%,净增1.48亿人次...

  一、声明部分:

 

  关于团800每月团购数据报告中数据来源及相关分析,声明如下:

 

  1.关于统计范围的声明

 

  从2010年春开始,团购已经在国内走过3年多时间,历经兴起、膨胀、白热化竞争直至再次数量回落而规模翻番的平稳期。团购在中国也从单一的独立团购网站,增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。从2010年7月发布第一份统计报告以来,我们的观察分析始终聚焦于2010年初兴起的这一波独立运营团购站。在统计对象上会根据当季的市场情况增删少数观察样本(如2011年春从15家增至17家,在7月又调整为12家等),目的是选取能近似反应整个市场起伏变化的主流团购站。同时,在每半年的统计中基本维持同样的调查半径,以确保连续性观测的比较意义。

 

  从2012年开始,我们将视野放到更大的团购产业链上来,当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点,并将沿袭2011年报告中以服务类团购销售数据为主要分析依据的原则。中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线,为了方便比较我们会在2013年的月度报告中继续将这两类团购细分统计。

 

  同时,从2012年开始观测的团购复合型平台今年又有了新的发展,除了聚划算外,京东团购58团购、当当团购等均晋身为平台。我们希望能够加深对这些平台的研究,但这同样需要平台方对我们数据研究的开放与支持。鉴于平台内又重复包含了团购站的同单数据,显然不能作简单的叠加。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入,显然应该各表一枝而不能混为一谈,否则既不能清楚反映团购站本身的起落状况,也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然,这样的统计难度也会比之前更大,比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来,“团购”概念下的网购促销活动应该怎样被计量,如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计,计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准……这些细节不是凭统计者一己之力就能定论的,我们欢迎业内专家一同分析研究,给出更好的建议,以期更清晰展示国内团购业的发展现状。本期报告我们取样的独立团购网站包括高朋(原F团已经并入其中)、大众点评团嘀嗒团拉手满座美团糯米网窝窝团 ;列入观测的团购复合型平台为58团购、聚划算。

 

  2.关于数据来源的声明

 

  本报告各项销售数据的统计,均采用团购站提供给团800的API数据接口以及该站往期团购页面内容双重复核的方式,以尽可能减少观测误差。如果统计对象本身在历史页面中隐藏了团购项目,或者在提供的数据API中进行重复性干扰和限制性输出,都会影响到数据统计的准确性。团800将以可监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。

 

  3.报告独立性声明

 

  在不影响本报告如期发布的前提下,欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况,由团800核实但不保证采纳,仅作为制作本报告的参考,以确保报告的公正独立性。我们拒绝直接将被统计对象自行提供的数字列入统计中去,如因完整性需要会补充注明但仅作参考。此项规则一视同仁,不因网站大小或背景而区别对待,没有例外。

 

  4.免责声明

 

  本报告仅作为团800(www.tuan800.com)资讯频道进行行业观察和数据研究之用,不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差,自 2010年7月起团800坚持月度统计工作,旨在客观反映行业态势,也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多,某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告,也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。同时,我们对恶意中伤、诽谤而损害报告严肃性的行为保留法律追诉相应责任的权利。如对报告数据有建议或者意见,请与团800资讯频道编辑联系(联系方式:zixun@tuan800.com)。

 

  二、2013年网络团购市场销售数据盘点

 

  ·全年销售358.8亿元 年增长67.7%

 

  ·6亿人次参团 下半年人均消费约64元

 

  团800数据显示, 2013年全年国内团购市场成交额为358.8亿元,较2012年增长67.7%,净增144.9亿元;参团人数6.04亿人次,较2012年增长32.5%,净增1.48亿人次;在售团单571.5万期,较2012年增长128.7%,净增321.6万期。

 

2013年中国团购市场统计报告
 

  对比过去几年的数据可以发现,随着行业体量的逐年壮大,各项数据的年增长率均呈现出合理的衰减趋势——

 

2013年中国团购市场统计报告
 

  2012年团购成交额、参团人数、在售团单的年增长率分别为93.05%、45.28%、366.23%;而2011年的年增长率又要更高一些。从以上年度的数据对比可以发现,因体量壮大而衰减的团购主要数据的年度增长率,其中成交额、参团人数的年增长率衰减速度基本相同且较为平稳,说明团购行业在规模增长上是健康的,2012年让业内人心惶惶的“崩盘预测”基本不会出现;而在售团单年增长率的衰减速度要快得多——该项数据的快速衰减的原因要归结于对团购商户资源的挖掘已到达瓶颈,尤其是在一二线城市。

 

  以下结合“客单价”及“单期成交额”的走势变化,来分析网络团购市场运营状况的改观。

 

2013年中国团购市场统计报告
 

  仅从上图很可能会得出这样结论:团购在给消费者的实惠方面,以及在为商家创造销售额方面,都大不如从前了。但这个结论没有反映出团购真实的变化:

 

  首先,用户对团购的态度发生改变。全年参团人数比去年净增了1.48亿人次,这么巨大的购买力增长,显然与“团购不再实惠”的结论相悖——因此对于团购客单价从40元以下区间提高到60元以上区间,我们的理解是消费者的“团购价值观”发生了变化,不再单纯从网页上的价格高低判断性价比,而是将目光投向“节省了多少”。

 

  其次,团购增加了商家的整体成交额。在团购为商家创造销售额的能力方面,整体肯定是更大了,从2012年1月至2013年12月,团购月度成交额总量成长为原来的3.2倍。但相应的,由于同期在售团单量增长为原来的11.7倍,因此“月度成交额÷在售团单”得到的单期团购成交额就被“摊薄”了。不过需要看到,由于团购用户规模在同期也翻了1番,因此也让团购网站的黄金广告位更有价值,有机会占据这些广告位的商家,营销效果会远比2012年给力。我们用数据来验证一下,据2013年12月数据,单期成交额5万元以上的团单为1.28万条,占全部在售团单的1.73%,但成交额之和超过20亿元,占全部74万条在售团单成交额总和的46.33%,相当于平均每条团单的月度成交额达到15.8万元,十分可观。

 

  ·涨价两成!团购折扣从3.9折涨至4.7折

 

  ·团购一年帮消费者节约超400亿元

 

  根据对全年团购折扣计算均值,得出全年团购折扣为4.7折,较2012年的3.9折上涨20.51%。这说明全年团购价格上涨了两成。

 

  同样我们还可以从另一个维度来验证团购涨价的幅度,那就是我们坚持统计了两年多的团购生活指数(或者叫团购价格指数,是指每月计入观测的20多个团购品类的价格对比去年同期的百分比增幅)——根据连续统计,2013年全部12个月的团购生活指数同比增幅的平均值为23.68%,也就是说平均来看,2013年每个月的团购价格都比2012年同期上涨了23.68%——与团购折扣的增幅基本一致。

 

  下图为2013年全年团购生活指数同比百分比增幅的曲线图:

 

2013年中国团购市场统计报告
 

  所以从数据来看,即便按照4.7折的平均折扣计算,在全年358.8亿元的团购消费支出里面,团购仍然为消费者节约了404.6亿元的生活开支。

 

  ·手机团购订单额超50% “下单立即消费”成主流

 

  随着手机智能化、第三方支付等的兴起,手机购买呈现上升趋势。据统计,来自手机用户的团购成交额至2013年底已经占到全部成交额的50%以上,一些领先的团购网站甚至达到70%。在手机团购爆发的同时,团购用户的购买行为也发生了一定的转变。

 

  大批的手机用户在购买团购后1小时内就到店消费,有些用户从下单至到店兑换消费只花了10分钟不到,几乎可以说是在店内或路上下的单。

 

  在2013年下半年之前,团购用户规模基本上维持在4000万人次左右,始终难以突破。团购网站在2013年也开始试图在细分领域开设单独手机应用的方式,极其有效的扩大了整体的购买人次。

 

 

 

(责任编辑:sanying)
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