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2015年1-2月中国团购市场统计报告

时间:2015-03-25 14:13来源:团800 作者:佚名 点击:
据团800统计:通过对2011年上半年至2014年下半年的数据进行计算,近8个半年度的复合增长率为44.7%,并据此推算,2015年上半年全国团购市场成交额为655.8亿...

  一、声明部分:

 

  关于团800每月团购数据报告中数据来源及相关分析,声明如下:

 

  1.关于统计范围的声明

 

  从2010年春开始,团购已经在国内走进第五个年头,历经兴起、膨胀、白热化竞争、深耕生活服务类o2o领域而规模翻番的平稳增长期。团购在中 国也从单一的独立团购网站,增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。从2010年7月发布第一份统计报告以来,我们的观察分析始终聚 焦于2010年初兴起的这一波独立运营团购站。在统计对象上会根据当季的市场情况增删少数观察样本(如2011年春从15家增至17家,在7月又调整为 12家等),目的是选取能近似反应整个市场起伏变化的主流团购站。同时,在每半年的统计中基本维持同样的调查半径,以确保连续性观测的比较意义。

 

  2012年,我们开始将视野放到更大的团购产业链上来,当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点,并将沿袭2011年报告中以服务类 团购销售数据为主要分析依据的原则。中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线,为了方便比较我们会在2014年的月度报告中继续将这两类 团购细分统计。

 

  同时,从2012年开始观测的团购复合型平台今年又有了新的发展,除了聚划算外,京东团购58团购、当当团购等均晋身为平台。我们希望能够加深对这些平台的研究,但这同样需要平台方对我们数据研究的开放与支持。鉴于平台内又重复包含了团购站的同单数据,显然不能作简单的叠加。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入,显然应该各表一枝而不能混为一谈,否则既不能清楚反映团购站本身的起落状况,也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然,这样的统计难度也会比之前更大,比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来,“团购”概念下的网购促销活动应该怎样被计量,如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计,计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准……这些细节不是凭统计者一己之力就能定论的,我们欢迎业内专家一同分析研究,给出更好的建议,以期更清晰展示国内团购业的发展现状。本期报告我们取样的独立团购网站为大众点评团拉手网、满座网、美团网、百度糯米、窝窝团;高朋网、千品网嘀嗒团等,分别因API限制输出、转型优惠券平台和关闭团购业务,均不再纳入观测统计范围; 另外,团购复合型平台聚划算API限制输出,58团购有效数据过小,已从本报告中剔除。

 

  2.关于数据来源的声明

 

  本报告各项销售数据的统计,均采用团购站提供给团800的API数据接口以及该站往期团购页面内容双重复核的方式,以尽可能减少观测误差。如果统计对象本身在历史页面中隐藏了团购项目,或者在提供的数据API中进行重复性干扰和限制性输出,都会影响到数据统计的准确性。团800将以可监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。

 

  3.报告独立性声明

 

  在不影响本报告如期发布的前提下,欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况,由团800核实但不保证采纳,仅作为制作本报告的参考, 以确保报告的公正独立性。我们拒绝直接将被统计对象自行提供的数字列入统计中去,如因完整性需要会补充注明但仅作参考。此项规则一视同仁,不因网站大小或背景而区别对待,没有例外。

 

  4.免责声明

 

  本报告仅作为团800(www.tuan800.com)资讯频道进行行业观察和数据研究之用,不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差,自 2010年7月起团800坚持月度统计工作,旨在客观反映行业态势,也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多,某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告,也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。同时,我们对恶意中伤、诽谤而损害报告严肃性的行为保留法律追诉相应责任的权利。如对报告数据有建议或者意见,请与团800资讯频道编辑联系(联系方 式:zixun@tuan800.com)。

 

  二、市场概况:

 

  全年市场规模有望达1600亿元

 

  1-2月合计成交额共176.3亿元

 

 

  回顾网络团购在中国电子商务市场发展:自2010年“Groupon”模式引入中国后,倍受创业者的推崇;团购网站的数量在2011年8月达到登峰造极的5058家,年成交额较2010年增长了5.5倍。在资本市场的推手作用之下,一线团购网站开始“跑马圈地”式的大举扩张,并由此引发“千团大战”,而大小团购网站的涌入难免出现鱼龙混杂的现象。在团购炙手可热的时候,也是市场危机爆发的前奏;2012年,全国团购成交额年增长率为92.9%,在翻倍式的高速轨道上来了一次“紧急刹车”。由于投资机构半路抽梯,团购网站纷纷面临资金链断裂的危险,需要通过“止损盈利”来自救,在2013年的盘整之年中,团购成交额的年增长率跌落到67.7%。

 

  然而,在本地生活服务电商市场的大门开启之后,沉淀了深厚用户基础的团购网站,平台价值得到放大,先后获得BAT(阿里巴巴集团、百度、腾讯)及电商(苏宁云商)的资金注入及资源(技术)支持放等,团购市场进入了新一轮增长期。2014年,全国团购市场年增长率回升到108.3%,重新踏上了高速增长轨道。

 

  今年是网络团购发展的第六个年头,糯米网已更名“百度糯米”(与百度LBS事业部完成对接),满座网变为“苏宁满座”(整合苏宁云商本地生活事业部),拉手网“联姻”三胞集团,窝窝团再一次启动了赴美上市计划,美团网及大众点评相继进行了新一轮融资。团购网站手握BAT及电商的资源,又完成新一轮资金储备,在2015年当中,团购市场规模的增长应当给与更高的期许。

 

  据团800统计:通过对2011年上半年至2014年下半年的数据进行计算,近8个半年度的复合增长率为44.7%,并据此推算,2015年上半年全国团购市场成交额为655.8亿元,下半年为949.0亿元,全年有望达到1600亿元的规模。

 

 

 

  以上预测,是团800分析师基于以往数据所反映的趋势性进行的可能性分析,意义在于预测此种可能性“兑现”的几率较大,但并不代表市场最终必定如此发展。即使我们对“1600亿元”的预期目标持审慎态度,但近几年以来,受团购市场的“下半年定律”支配,下半年度团购成交额增长曲线均呈现大幅上扬的趋势,团购网站有后半程发力的特点;继“电影票”、“酒店”之后,团购网站又培育出“在线订餐”等新的业务增长点;特别在完成与BAT、电商、传统企业集团的流量、技术、实体店等资源对接后,整体营收能力将大为增强。当前,网络团购的发展势头较为稳健,各家网站的排位基本定局,在年成交额将达到1000亿元数量级的时期,市场已经具备较强的抗风险能力,“过山车”式的波动行情难以再现。据此,我们仍以2014年的年度增长率(108.3%)为参照,审慎推测2015年全国团购市场成交额规模将会在1500-1600亿元区间。

 

  受“春节休市”因素影响,2月团购市场“三围指数”均有所下滑:成交额80.1亿元,环比下降16.7%;参团人数1.3亿人次,环比下降17.3%;在售团单141.4万期,环比下降28.2%。主要原因在于,市场在岁末年初的“跨年行情”中冲高后,必然有惯性回调,如在2013年及2014年中均有出现。结合1月数据来看,1-2月合计成交额为176.3亿元,同比增长110%,依然可观。

 

 

 

  进一步来解读1月的数据会发现,与往年的同期相比,今年1月团购市场的“三围指数”均属于高开的态势,同时保持着幅度相当的增速。其中,最值得关注的是在售团单量的增长幅度,与往年月均值相比,呈现逐年下降的趋势,我们理解为在团购市场环境得到有效净化后,形成完善的商品质量把关体系,收紧上线团单的数量,甄选优质团单。而1月在售团单量的“小翘尾”(环比增长30.3%),则是团购网站为针对“春节”的消费行情做出的阶段性调整(冲量)。

 

  2月团购生活指数下跌15.12% 再度探底

 

 

 

  团800统计数据显示:2015年1月全国团购生活指数为172,较2014年1月的180.85下跌4.76%,同比增幅再度“由正转负”,并在2月下探到-15.12%的历史最低水平。通过对各团购品类的监测数据来看,团购生活指数的持续下滑,主要在于“摄影”以及“食品饮料”等类团购产品价格下调造成;如“摄影写真”客单价由2014年11月的869元(峰值),下降到2015年2月的716元,“食品饮料”客单价则由1月的27元(峰值),下降到2月的19元。“摄影写真”等服务类团购产品价格的波动,主要受销售淡旺季的影响,而“食品饮料”等实物类团购产品,则受“节假日行情”的影响较大。

 

  受国际原油价格探底回升,以及有色金属等大宗商品价格止跌回稳等因素影响,上游产业链(制造业)的成本价格抬升开始传导至下游产业链(零售业),全国居民物价消费指数(CPI)终结了缓慢探底的走势。据国家统计局发布数据,2015年2月CPI同比增长1.4%,高于1月的0.8%。

 

 

 

(责任编辑:周游)
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